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如果您想出售您的公司或企业,那么我们有一支专业的律师团队,他们具有必要的技能,可以为您提供建议并为您提供帮助:

  • 准备拟议的出售;和
  • 拟议出售的法律方面。

这项工作通常被称为“并购”或“ M&A” work.

出售公司或企业有哪些选择?

由于大多数企业都是由私人有限公司经营的,因此您通常会希望将自己在公司中的股票出售给拟议的购买者,作为股票出售的一部分。作为替代,您的公司也可以出售其业务和资产,但须将其全部或部分负债转移给购买者。这称为“资产销售”或“业务销售”。

或者,您可以与其他人,有限责任合伙人或其他类型的公司一起以独资经营您的业务。类似的合法销售流程和原则也适用于您在这些实体中的权益的出售,我们同样能够就此类出售向您提供建议。

出售最合适的交易结构将取决于交易的情况,并且各方的选择会受到许多法律,商业,财务和税收方面的考虑。例如:

  • 私人有限公司的所有者通常更喜欢将出售结构设计为股份出售而不是资产出售,因为前者比后者更具有税收优惠;和

如果您是股东集团中的一员,而您的共同股东不希望退出,但您愿意,那么在某些情况下,公司有可能从您手中回购股票。这被称为场外公司回购股票。这通常是一种有吸引力的退出机制,因为公司随后将为收购您的股票而不是您的共同股东提供资金。

我们的律师如何协助出售公司?

在M&交易后,我们的业务销售律师将:

  • 协助您准备交易,包括交易前协议以保护信息并明确交易条款的标题;
  • 协助您回答法律尽职调查问题;
  • 为您提供法律文件(见下文)以及拟议交易所需的所有其他辅助法律文件的建议;
  • 协助您确定可能的交易时间表;
  • 与您和您的其他顾问保持联系(见下文);
  • 协助您和您的顾问协商交易条款和法律文件,可以通过电话,亲自或信函方式进行谈判;
  • 就应披露给购买者的任何事项向您提供建议,以帮助您限制完成后对保修索赔的承担;
  • 进行交易以进行交换和完成,并举行完成或闭幕会议,以确保在完成时交付所有必要的物品和单据,以确保买方最终成为目标业务的新所有者,并确保您收到购买价;
  • 准备交易圣经以证明您的收购并记录交易文件,处理您可能需要在Companies House提出的所有结案后备案要求;
  • 如果交易涉及完工账户机制,请协助您与购买者达成协议,并根据购股协议提供任何调整付款。

如果拟议交易中包含多个司法管辖区,那么我们还可以通过我们的会员资格来协调和项目管理必要司法管辖区中的顾问指导 微星全球联盟.

交易中是否需要法律专业知识的特定领域,例如关于 劳工法 要么 商业地产 方面,那么我们还将代表您联络这些部门的同事。

与您的其他顾问一起工作

就拟议中的法律问题提供法律意见&交易通常只是整个流程的一部分。在大多数情况下,也将需要财务,税务和会计建议,因此,根据拟议交易的复杂性,您通常还会聘请税务顾问,会计师和/或公司估值专家为您提供销售建议。您可能还希望聘请业务销售代理或公司财务专家来协助您营销要出售的业务,并帮助您准备信息备忘录,该备忘录将列出潜在购买者可能需要的有关企业的关键信息。

在每种情况下,我们都会与您一起组成拟议的销售顾问团队,并组成您的顾问团队的一部分。

准备销售和卖方尽职调查

如果进行了适当的计划和准备,则最好实现销售。

正确计划销售可能需要数周甚至数月的时间。确保您的公司在进入市场之前已经准备好进行销售,这也可能增加您找到买家的机会,这将减少交易时间,并可能对买家准备支付的价格产生正面影响,这可能有助于减轻您根据销售协议承担的风险,并且可以使成功的销售与失败的交易有所不同。

在销售过程之前的计划和准备阶段,潜在卖方经常指示我们对他们的公司进行卖方法律尽职调查。在进行供应商法律尽职调查时,我们从法律角度审查了您的业务的特定领域,并确定了在开始销售过程之前需要采取补救措施的领域。例如:确保贵公司在公司大楼的备案历史是最新且准确的,贵公司的法定帐簿和登记册是可用的并且井井有条,所有股票和股东登记册均正确无误,并且清楚您所出售股票的所有权证明。其他示例是,我们可以确保公司的商业协议井井有条,并且公司能够证明其对知识产权的所有权(例如计算机程序的源代码,公司网站的域名或注册商标)。商标)。

一旦开始与潜在购买者的初步谈判,这些讨论通常会以准备一套条款首长或条款单来总结,以总结交易的非约束性关键条款。条款负责人实质上是交易结构的基本摘要。

在销售过程中,您可能需要泄露与您的公司及其业务有关的重要公司信息。建议您让潜在的购买者同意对您的谈判和您的业务信息保密。这可以通过保密或保密协议来实现。

您的购买者可能要求您授予其一段排他性的期限,在此期间,您同意不与任何其他方就出售您的公司进行谈判或进行谈判。这记录在独家协议中。

大多数购买者会在签订最终交易文件之前对目标公司进行尽职调查。尽职调查有助于购买者正确了解他要购买的业务或公司,因此,向购买者出示准确的图片很重要。我们能够协助您回应购买者提出的法律尽职调查问题,并协调向购买者及其顾问提供的答复。我们将定期建立和维护一个虚拟数据室,供买卖双方及其各自的顾问轻松共享信息。客户发现这有助于流程顺利进行。

尽职调查的结果是准备购股协议或业务收购协议(视情况而定)的组成部分,具体取决于拟进行的交易。通常,买方的律师会起草购买合同,协议中会详细记录有关买卖的条款和条件,包括要支付的价格和授予买方的法律保护等事项。作为担保。保修是关于要出售的企业或公司的事实的简短陈述。根据尽职调查的结果,购买者还可能要求卖方提供赔偿。作为卖方,您通常有机会向买方披露购买协议中的担保不真实的任何情况。这些例外通常记录在公开信中,我们将协助您进行准备。如果我们一直在协助您进行尽职调查答复,那么它将有助于起草披露信,因为我们将对业务有更好的了解。

我们的经验& fees

我们在Lester Aldridge拥有一支专业的业务销售律师团队,致力于M&在为买方和卖方代理方面具有丰富经验的事务。

我们通常会在交易团队中进行工作,由合作伙伴牵头进行更大或更复杂的交易工作(每个人平均有20至40年的工作经验)。在某些情况下,规模较小或不太复杂的交易是由我们的员工牵头的,但要在合作伙伴的监督下进行。在适当的情况下,还将工作委派给助理律师和实习律师,以确保成本成比例。

购买价格通常不能很好地指示交易的复杂性,因此我们的立场是,我们愿意对规模较小的交易都采取行动。最近,我们为交易提供建议,交易规模和复杂性差异很大。

在所有情况下,费用估算都应在问题开始时与客户达成协议。我们收取的费用取决于以下因素:事务的复杂性,为交易提供建议所需的必要经验水平,预期的交易时间范围以及交易的性质和复杂性。在所有情况下,我们都努力确保我们的费用是按比例分配并由市场主导的。

行业经验

而我们的M&服务不是特定于部门的,我们确实具有特定于部门的经验。这包括以下领域的经验:卫生&社会护理(护理和养老院业务),IT,软件开发,制造& export and hotels & leisure.

我们为一系列大型跨国公司,中小型企业和所有者管理的企业家客户提供服务。

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