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我们经验丰富的税务律师和顾问团队可以为您提供所有税务筹划方面的帮助。从储蓄建议到具有前瞻性的遗产税计划,我们已经帮助了成千上万的企业和个人充分利用了他们的钱。

我们知道,“一刀切”的做法并不是客户想要的。相反,我们的特许税务顾问,技术人员和律师团队将花时间去了解您,以便他们完全了解您的个人情况和优先事项。

因此,我们可以为您提供针对您的特定需求和目标的建议和解决方案,包括:

  • 遗产税计划(IHT)
  • 资本利得税建议(CGT)
  • 继承策略
  • 所有者-经理的业务问题,包括企业投资计划(EIS)和企业管理激励措施(EMI)。

遗产税计划

遗产和继承计划对于个人及其家庭而言是独一无二的。没有两个解决方案是相同的。由于税法是如此复杂,充满陷阱和陷阱,因此必须从本领域合格的专家那里获得遗产税建议。

遗嘱以及起草的信托通常构成遗产规划的重要组成部分。通过避免与自己的IHT财产聚集在一起,变异契约还可用于显着减轻由于从亲戚那里继承而来的后代的遗产税(IHT)负担。

我们的遗产税律师和顾问如何提供帮助

  • 有关将资产传给下一代或子孙的建议
  • 最大限度地提高一生和死亡时可用的所有IHT救济
  • 最大限度地减少制作终身礼物的即时IHT或CGT后果
  • 就变更契约提供意见

继承计划的过程是什么?

第一步是与您开会讨论您的想法。利用我们的知识和经验,我们建议并指导您一些简单的选择。一旦达成目标,我们将起草所有必要的表格和文件以使该计划无效。必要时,我们的遗产税律师和顾问将与您的财务顾问和会计师联系。在将建议付诸实施之前,我们会提供详细的建议。我们可以在必要时满足所有或任何HMRC报告要求

遗产税计划需要多长时间?

根据您目标的范围和深度,IHT计划可以在几周内完成,也可能需要几个月才能完成。在澄清您的指示时,我们可以为您提供时间估算。

资本利得税建议

买卖资产时,应始终考虑资本利得税(CGT)。税收法律很复杂,这意味着有一些特定的方法来计算收益,可以使用某些减免,税率取决于资产的类型和拥有方式。

我们的资本利得税顾问如何提供帮助

  • CGT位置 –我们可以就头寸提供建议,包括构建交易的最佳方式以减轻应纳税额。
  • 资本利得税和财产咨询 –如果个人拥有一个以上的住所,则可以通过进行某些可以免征CGT收益的选举来进行计划。
  • 股份资本利得税 –在买卖上市股票时,有将出售股票与购买股票相匹配的特定规则,因此建议进行前瞻性计划。

在自己的企业中出售股票时,需要格外小心,以便获得最优惠的税率。可以采用反避税法规,这意味着可以将所得款项作为股息以38%的有效税率征税。也有可能对所得款项征收45%的边际税率的所得税。这应与企业家适用救济且税率仅为10%的情况形成对比。

资本利得税计划的流程是什么?

根据您的指示,我们将审查职位,然后提供建议,以便您减轻CGT职位。

当您拥有多个住宅时,我们可以为您的CGT职位提供建议,然后起草必要的选举并提交给HMRC。

我们始终建议您在购买或出售资产之前寻求我们的资本利得税建议,以便我们可以为您查看头寸。当您的一项投资发生交易时,我们可以与您的财务顾问合作以取得最佳结果。

就出售您企业中的股份而言,应在出售过程开始之前得到指导。然后,我们可以就销售的所有税收方面提供建议,并根据一定的销售价格为您提供应纳税额的计算。我们通常发现这可以帮助与购买者进行谈判。我们还可以起草某些税务清除申请并提交给HMRC。我们对销售过程中出现的商业问题有很好的了解,我们可以与其他专业顾问一起工作,以便从商业和税收角度出发,使交易结构达到最佳结果。

交易完成后,我们可以协助您在纳税申报单上进行报告。

税Disclosure

我们建议所有客户向HMRC全面披露其税务事务。提交纳税申报表时,这一点很重要。同样,如果很明显以前提交给HMRC的文件中有错误,则我们建议自愿向HMRC披露。通过这种方法,它可以限制HMRC可以查询您的税务事务的时间范围。

我们如何协助税务披露

即使税收立法范围广泛,有时也可能难以针对特定情况解释法律。我们拥有一支经验丰富的税务顾问团队,可以协助您进行解释。即使这样,也必须考虑税收法规的特定部分是否适用。根据我们的经验,最好全面披露纳税申报表上的事实以及对税法适用某种解释的原因。通过披露,可以将来自HMRC的挑战限制在12个月的期限内。在HMRC坚持要承担税收责任的情况下,这也可能会有所帮助,因为在这种情况下,他们可能会收取罚款。如果可以证明已经进行了充分的披露,并且在提交纳税申报表时做出的解释是合理的,则可以减轻这种惩罚。

在某些情况下,存在历史问题会导致以前未向HMRC报告的应纳税额。我们在协助HMRC进行此类披露方面具有多年的经验。通过不加提示地自愿披露,可以限制HMRC可以收取的罚款。它还可以缩小HMRC将进行的调查范围。

税收披露如何运作?

我们将需要您完整的事实,以便我们可以提供相应的建议。如果这是关于纳税申报表披露的问题,那么一旦我们审查了该问题,我们将把披露内容纳入纳税申报表的“空白”。如果是历史问题,我们可以审查税收法律,然后起草必要的公开信以发送给HMRC。在此阶段,我们还将为您提供应纳税额的估计,我们可能建议向HMRC支付临时税款。

这需要多长时间?

这将取决于所需的工作范围。我们将为您提供这项工作的费用估算。我们将尽可能高效地工作,以履行您的纳税义务。有时很难预测HMRC的响应时间和方式,但我们会为您提供全面的信息。

自我评估报税表

HMRC发出纳税申报表时,必须在31之前完成并提交给HMRC ST 纳税年度结束后的一月,即截至2019年4月5日的年度纳税申报表必须在31日之前提交给HMRC ST 2020年1月。

鉴于HMRC可能会征收非常高的罚款,因此,必须填写准确的纳税申报表并缴纳正确的税款,这一点很重要。

我们如何为您报税?

掌握税收法规的复杂性可能令人沮丧且耗时。我们的专业律师和税务顾问可以帮助您完成纳税申报并履行财务报告义务。

我们在团队中拥有多年的经验,可以帮助客户解决税务问题。除了准备纳税申报表和计算税收状况外,我们还提供有关可申请的津贴和减免的建议。

首先,我们将为您提供这项工作的报价。然后,我们将向HMRC注册为您的代理。然后,您需要向我们提供信息以准备退货。通常,这将是您的收入的完整详细信息,任何资产的购买和出售的详细信息以及任何允许的支出,例如养老金缴款或向慈善机构的付款。获得这些信息后,我们将准备纳税申报表并计算应纳税额。然后,我们会将纳税申报表和税收计算草案发送给您,以供您审核和批准。一旦获得批准,我们将在线向HMRC提交申报表。作为我们工作的一部分,我们还会向客户发出提醒,提醒他们即将支付的税款以及向HMRC付款的不同方式。

填写纳税申报表需要多长时间?

这将取决于报税表的复杂性以及您向我们提供支持信息的时间。我们建议客户尽快将他们的纳税申报表信息发送给我们,因为随着临近申请截止日期,我们在12月和1月都比较忙。

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